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20世纪90年代初，日本政府秘密进行了人体进化实验。他们通过不同的方式向两组实验儿童体内移入动物或昆虫的基因，以使他们获得超长的能力。与之相对，这些孩子必须面临成年后身体崩溃的厄运。二十年后，荏碕昴（

祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来