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第一部中，小马哥（周润发饰）死在乱枪之下，宋子豪（狄龙饰）和弟弟宋子杰（张国荣饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。警方怀疑宋子豪的恩师龙四（石天饰）利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的

年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。钟天正

在古老的东方，长年冰封的圣母峰内有一个与外面完全不同的世界——桃花源，由于洞内的太阳神剑吸收日月精华，因此桃花源内冰雪不透，四季如春。鬼王为得到太阳神剑以称霸三界将桃花源内的一对仙侣杀害，侥幸逃出鬼王

本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜，一名警官在搜查红灯区时，却意外遭枪击身亡，警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底，也是他的外甥――高秋(周润发饰)