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七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡饰）和日本人根本一郎（泽田谦也饰）灭门。

影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

这是一个对新鲜事物充满好奇的时代，和所有故事的开头一样，坏男孩变好的原因永远是女孩，为了喜欢的女孩，海边烧烤摊堂口老大阿力在母亲包租婆的支持下，带着他的兄弟阿健、阿强开始了自己的音乐之路，同街区的阿友

文革中，农村青年赵天佑，因家庭出身为地主，差点沦落为神经病，无奈中入赘山区柳沟河。改革开放后，当选为村委会主任。在爷爷帮助过的长工儿子的帮助下，做起了中药材生意，几年功夫，柳沟河人靠种植中药材发家致富