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在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子配音），告别了爸爸（筒井道隆饰）妈妈（宫泽理惠饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经

曾经名震加贺藩的剑术师傅的斑目久太郎（北村一辉饰），被人称作“斑鬼”。然而他早已威风不再，为求生计而告别妻女，独自来到江户寻找新的门庭。人生最落魄的时候，斑目盘桓在江户的长屋中，考糊雨伞勉强度日。这一