因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手

由于没钱支付录音棚的费用，一名有犯罪前科的嘻哈新星冒险进行一桩毒品交易，而这有可能让他失去一切。