上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然饰）带着小岚（白百何饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡

北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户

影片讲述了一个在驱魔中历经挫折，最终收获美好的驱魔师成长故事。驱魔天师林元婴（钱小豪饰）带徒弟刘遇（于小彬饰）走南闯北驱魔捉妖，师父林元婴与黄妖恶战，不料黄妖逃脱，现场究竟谁人被其附身？籍籍无名的徒弟