土耳其一个白雪皑皑的偏远小镇上，冬天总是漫长难熬，大雪封路、与世隔绝。有传言说，熊已经提前从冬眠中苏醒，并在四处觅食。虽然没有人真正见过它们，居民们还是很担心它们会很快来到镇上。阿斯利是一名年轻的护士

特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞

在这部纪录片中，惨死路边的女子留下了一个儿子、一名自称是她丈夫的男子和一个像噩梦层层展开的谜团。

小马驹和他的朋友约翰踏上了一段难忘的旅程，他们智取暴君国王，捉住火鸟，并在神奇的道路上找到约翰的真爱。