1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家

轩辕帝大败酋魔之战中，所持上古神器轩辕剑被震裂成两截，剑气也一分为二，千年后转世成为一对孪生兄弟朝云和暮云。两人因战乱自幼离散，后因缘际会，朝云为飞羽军首领焉逢，暮云则是铜雀军之神秘白衣，双方各为其主