上世纪40年代，博兹瓦纳开国总统赛莱兹·卡马与英国女性露丝·威廉姆斯的婚礼轰动世界，黑白人种通婚，引起了双方家族、甚至两国政府的反对。

弗雷泽医生来到一个新的城市，面对新的挑战，打磨新的恋情，完成一些旧的梦想。弗雷泽重新回到舞台。