Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。他本想通过黑市以自己肾脏

面貌清秀的宋志元（姜东元饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠

金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎饰）和李正希（宋康浩饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。1998年，

讲述1970年代，想要重拍电影《蜘蛛网》结局的金导演（宋康昊饰），遭到审查部门的干扰以及演员、制片人的反对，在如此混乱的情况下进行拍摄而发生的令人哭笑不得的故事。