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讲述了埃莉安的冒险故事：埃莉安是伦布里亚统治者的小女儿，在父母被神秘咒语变成怪物后，坚韧不拔的她必须勇敢地踏上征程，去拯救她的家人和王国。

米奇（韦恩·艾尔温 Wayne Allwine 配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（Meeska Mooska Mickey Mouse!）”，闪着美丽光

一个下着雨的夜晚，着名的玩具师傅被人绑架了，只有一只老鼠有办法找到他的下落，那就是住在贝克街的超级侦探巴索！伤心的玩具师傅女儿奥莉薇，在好心的道森医生帮忙下，终于找到大名鼎鼎的巴索，说服他展开营救

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。