坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中

202X年，名为「兰道夫症候群（ランドルフ症候群）」的症状感染扩散至全世界，受到感染的人将陷入昏睡无法苏醒。同时，在南极发现了充满异形与未知资源的巨大地下世界「阿萨伊拉姆（アサイラム）」。人类为了解开

大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨