五百年前，妖猴孙悟空大闹天宫，意外踢翻八卦炉导致天火降世。铁扇公主为救苍生，竭尽全力压制天火，但她腹中的红孩儿却被八卦炉的三昧真火侵蚀，成了魔童。铁扇千禧寿宴之际，红孩儿一直为母亲寻世间珍宝。听闻取经

第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波饰）意外被铁扇公主（韩雪饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴