平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前

天正三年（1575年），一代枭雄织田信长（椎名桔平饰）离天下霸主的宝座更进一步。为了彰显其威严，织田决定在安土修建一座象征天下统一、前所未闻的宏伟城池——安土城。皇宫工匠冈部又右卫门（西田敏行饰）及其