故事講述決心踏上國際舞台的BandFour主音Cat(謝安琪飾)自小崇拜結他手父親King(泰迪羅賓飾)，父親卻在她十歲時離家出走。廿多年後，Cat媽病逝，父女在火葬場內重逢，此時，Cat多了9歲兒子

雅丽（姜惠贞饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。再见面是高二的时候，赵强