袁卫国（赵文瑄饰）因不堪儿子孤独症折磨，与妻子离婚后又和新欢慧雅（王琳饰）结合，抛弃了妻子与一双儿女。多年后，母亲病逝，巳成家的葡萄（李沁饰）承抯起照顾哥哥袁望（张欢饰）和被领养妹妹袁心（王可昕饰）的

政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华），