唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月

讲述了孙悟空在护送唐僧西天取经的途中信念动摇、杂念徒生，最终在经历一系列事件后，坚定目标、化解信念并再次上路的故事。