首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大

统一朝鲜半岛的高丽王朝后期，为了实现因为长久的战争而荒废的高丽的安定，忠烈王在不惑之年与元朝的公主结成了战略婚姻，并生下了世子王謜。不务正业的忠烈王终日沉迷于酒色和打猎，每次打猎都会烧毁百姓们的田地，