远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金世遗衣

南宋建炎年间，少主即位，国师专权。是时镇世封印被解，各路妖魔纵横世间，遂令杭州城人心惶惶。适值此时，玄光寺的不通和尚（郑恺饰）和女降魔师菁菁（张雨绮饰）在一次降魔行动中相遇。一千年前，不通和菁菁是天界