艾莉森（梅利莎·乔治MelissaGeorge饰）是一名攀岩爱好者，一次位于苏格兰高地的攀岩活动中，她和他的四名队友在无意之中发现了一个秘密的地下室，在那里，关着一个年幼的塞尔维亚女孩。直觉告诉艾莉森

梅利斯特为首的囚犯和马立克势力及她的团队共同参与一项任务。

西雅图格雷斯医院迎来新一批实习生，梅雷迪斯·格雷（艾伦·旁派EllenPompeo饰）、克里斯蒂娜·杨（吴珊卓SandraOh饰）、伊泽贝尔·斯蒂文（凯瑟琳·海格尔KatherineHeigl饰）、乔

第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆饰）、侏儒