沈万三（张卫健饰）和朱重八（高强饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改名朱元璋；

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐

元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温

该剧讲述了刘伯温辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝的故事。故事基于刘伯温的传说加工创作，包括《太祖还乡》《烧饼歌》等十个故事单元。