在上海某个里弄不起眼的角落里，为了学习机械表制作技术的日本青年阿良（三浦春马饰）埋首工作。他在泳池偶然邂逅了美丽女子若蓝（刘诗诗饰），应对方之邀，阿良帮对方选择了送给他人的礼物。以此为机缘，阿良得以结

1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无