十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战

「話をしようと思う。俺と、美遊の……これまでの話を」世界は滅びに向かって進んでいた。その歩みを止められるのは、“聖杯”たる美遊の犠牲のみ。世界か、美遊か——。“世界の救済”を掲げるエインズワースが突き

スタッフ監督：岸誠二構成：上江洲誠キャラクターデザイン・総作画監督：森田和明キャラクターデザイン：廣瀬智仁音楽：ランティス

城户士郎（吉田宗洋饰）和木岛理生（竹财辉之助饰）曾经是共同以文学为理想的同级生，然而，木岛杰出的文学天赋让士郎对其充满了妒忌，在阅读了木岛所创作的作品后，自叹不如的士郎放弃了梦想，转而成为了一名色情小

该片讲述秋季之后的故事，从原作漫画第7集的剧情接续下去。除了小野寺小咲的妹妹小野寺春、小野寺春的好友小风和从美国飞来的宝拉·马可伊之外，其他还有千棘的母亲桐崎华等个性鲜明的新人物也将陆续登场。