曾被评为全国道德模范的刘霆,在经过为期6个月的变性手术后,由一名男子汉变为女儿身,并更名为刘婷。

表面上看来，米娅（科洛·塞维尼ChloëSevigny饰）是一名普通女子，但实际上，她是受雇与黑社会老大艾迪（彼得·怀特PeterWight饰）的冷酷杀手。除此之外，米娅还有一个只有她自己知道的秘密，

友子（柿园玲佳饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅