候睦（雪村饰）是一名黑车司机，靠着这份不光彩的职业赚得的微薄收入养家糊口。候睦和珠子（俞晴饰）结婚多年，虽然生活一直都徘徊在贫困线上下，但对于相爱的小两口来说，只要有彼此陪伴在身旁就是最大的心安。某日

唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月