本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/staynight》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切

上古时代堕落邪神「冥海龙灵」侵袭「苦境」，却被圣兽「神龙」所击败，只剩下邪恶的元灵......为重⽣于世间，欲掀起武林浩劫⾎洗「苦境」，⽽汇聚神龙之⼒的「三青」意外现世，「冥海龙灵」忌惮融合「三青」之

故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件，讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出幕后主使，维护国家百姓安全的故事。