百年战争，世事颠倒，人心糜烂，贪欲横行。各国之间兼并攻伐，血流成河。名叫格斯的男子（岩永洋昭配音）凭藉一己之力在佣兵中打出名号，也引起另一个强大男人的观注。不久，他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团

影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八配音）与少女（兵藤真子配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与

一次偶然机会，女保镖巴尔莎救下了落入河中的新龙勾皇国王子查穆。将查穆带回宫殿的巴尔莎却被告知赶快带他逃走。查穆身上带有精灵之卵，但却被称为魔物，因而被人追杀。巴尔莎带着查穆一路逃命，并教会了他守身之术