南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对

本片讲述了民国年间，一个叫做孤山村的山庄里，姚家小姐姚秀被白皮子迷惑成妖，因而导致全家被害的离奇惨案。多年后，化名路小安的姚秀重返孤山村，查找当年全家被害的原因。最终巧施妙计找出真凶，并打破了白皮子能