格蕾丝、安妮和汤米迅速成长为警察，但他们每天面对的动荡局势却让他们措手不及。麦金泰尔犯罪团伙垮台已有一年，真空地带已被敌对帮派填补，他们都在争夺主导权。警员谢恩-布拉德利（Shane Bradley）

一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…

故事发生在1930年代的湾城，一位金发美女客户希望马洛帮她寻找失踪的前男友，一个隐藏着的巨大秘密即将浮出水面。影片改编自本杰明·布莱克以马洛为主角的小说《黑眼金发女》。