一个沉默寡言的老人和一个机灵搞怪的小男孩意外互换灵魂之后，共同踏上寻亲之旅，一路经历欢笑与泪水，最终蜕变成长的温馨故事。影片细致体现了江南特有的温婉清雅的风景，朴素真淳的民俗文化，以及最简单温暖人心的

骁勇善战的兰陵王（叶项明饰）在春香（南笙饰）的舍身相救下打败了入侵北齐的北周大军，回朝时邂逅了民间女子木兰（焦娜饰）并在几次事件后与其渐生情愫。回朝后，奸臣和士开（李子雄饰）派手下赵武（王蕾饰）害死了