影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二

当双面派太子君凌川遇上傲娇千金云芊羽，川云cp从相识到相知，欢喜冤家有哪些趣事甜事？又有哪些爱恨情仇？

北邑司大统领张小梅因梦中惨痛情缘无心婚配，伪装江州张府少爷，散播失落千年血珊瑚在他手中的谣言，一心引杀千刀来偷。退休暗探周青竹因过交不出房租、医馆即将被收走，为了保住医馆重出江湖，接下了针对血珊瑚的窃

千面暗探周青竹被一心信赖的太子李烨当作替罪羔羊，生死绝境下为北邑司大统领张小梅所救。两人同守屋檐，情意渐生，李烨却以恩情相挟，逼她从张小梅手中窃取千霞珠。周青竹一生悲苦，无所依傍，逐渐陷落于张小梅隐现