迈克尔（阿尔·帕西诺饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔饰）都死于黑手党

吉姆（莱昂纳多·迪卡普里奥LeonardoDiCaprio饰）是一所天主教学校的高中生，同时他也是纽约最棒的高中球队中的一员。他与球队另外三名球员整天厮混在一起，逃课，嗑药，偷窃，斗殴，他们的青春在纽

莎莉（梅格·瑞恩饰）开车载哈利（比利·克里斯托饰）前往纽约，两人就此相识。途中二人言语相左，不欢而散，并留下经典的问题：“排除‘性’的介入，男人和女人可以成为真正的朋友么？”五年后。两人在机场不期而遇

1965年西贡越战，死气沉沉的军方广播电台由于新DJ艾德里安·克绕劳尔（罗宾·威廉姆斯RobinWilliams饰）的到来，而突然变得生气勃勃。艾德里安每天以妙语如珠的风格主持早晨广播节目，幽默风趣。