刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密

故事发生在民国年间，影片讲述了警察赵仁在调查无头女尸案的过程中，接连遭遇了如镜中人、凶灵附身、邪神祭拜等灵异事件。不信鬼神的赵仁决心要查出背后的真相，然而，随着命案调查的深入，案件背后越来越多惊悚离奇